近日★★★，市调机构Omdia报告指出★★★，英特尔去年挤下三星★★★，成为全球芯片销售霸主★★★，英伟达快速攀升至第二★★★，三星则退居第三★★★。
2023年★★★，半导体行业整体下行股票理财者网★★★。数据显示★★★，去年该行业规模5448亿美元★★★，相较2022年下滑8.8%★★★。Omdia方面表示★★★，由于宏观经济的变化ballbet贝博体育app下载★★★，2023年半导体行业需求疲软★★★，市场形势发生逆转★★★，凸显了半导体行业的周期性★★★。
三星半导体业务的颓势还是让三星交出了十多年来的最差财报★★★。2023年★★★，三星的营业利润自2008年全球金融危机后★★★，15年来首次跌破10万亿韩元★★★。不过在日前举行的年度股东大会上★★★，三星提出了两到三年内重新夺回全球芯片市场第一的目标★★★。
全球半导体市场何时触底反弹★★★，三星半导体如何重回第一及未来市场格局的影响★★★，成为外界关注的焦点★★★。多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示★★★，2024年消费电子★★★、汽车等下游产业以及半导体各领域的复苏★★★、表现仍待观察★★★，同时★★★，各家巨头的相互渗透及竞争在加剧★★★，这也意味着★★★，未来全球半导体行业格局变动将依然持续★★★。
英特尔虽然排名第一★★★，但营收额下滑15.8%★★★，为511.97亿美元★★★；高通去年营收减少15.8%★★★、降至309.13亿美元★★★，排名进步一名至第四★★★；SK海力士营收锐减30.6%至236.8亿美元★★★，排名下滑两名至第六★★★。
而三星电子半导体部门2023年销售额为443.74亿美元★★★，较2022年下降33.8%★★★，因为遭遇更大的跌幅★★★，从第一跌至第三★★★。
Omdia首席分析师克里夫认为★★★，在新冠疫情大流行期间★★★，半导体需求剧增★★★，市场出现供不应求的情况★★★。最近态势发生逆转★★★，2023年随着存储器制造企业整体业绩不振★★★，市场占有率排名也产生了变化★★★。
三星最新发布的财报显示★★★，受旗下存储芯片业务部近15万亿韩元历史巨亏的拖累★★★，三星集团全年收入减少14%股票理财者网★★★，营业利润减少超八成★★★，自2008年全球金融危机后15年来首次跌破10万亿韩元★★★。
三星旗下主要有两大业务部门与芯片直接相关★★★，分别是设备解决方案业务部（DS）与代工业务部（Foundry Business）★★★。前者主要负责三星每年在市场上出货最多★★★、占比最高的存储芯片业务★★★。后者主要提供半导体代工服务★★★，包括为其他公司设计和制造芯片股票理财者网★★★。
三星DS部门生产的DRAM（内存）★★★、NAND Flash（闪存）存储芯片常年贡献公司60%以上的收入★★★，是第一大营收部门股票理财者网★★★。因此★★★，2022年开始的存储芯片价格大跌★★★，直接带崩了公司业绩★★★。
三星及全球半导体行业的低迷表现★★★，首先归因于去年全球经济形势的欠佳ballbet贝博体育app下载★★★，消费电子终端产业需求下滑的冲击★★★，及由此带来的内存价格的持续下行★★★。2023年上半年★★★，存储器价格延续了2022年下半年的下降趋势★★★，DRAM价格较最高点下跌超过60%★★★。
内存市场一直是周期性的行业★★★。经济形势和下游消费电子★★★、汽车等产业对半导体行业有重要影响★★★，经济低迷对主要内存制造商的影响尤为突出★★★。
此前几年★★★，受到疫情期间居家线上办公★★★、消费的需求推动★★★，内存价格经历了长时间的景气周期★★★。但在非正常的疫情影响消退后★★★，2023年内存行业开始遭遇强劲疫情红利的反噬★★★，迅速进入下行周期★★★，导致内存制造商们近二十年来首次降低产量★★★。
在一片跌声中★★★，英伟达的逆势飙红表现尤为抢眼★★★。受益于AI大模型的火热★★★，英伟达半导体2023年销售额激增133.6%★★★，达491.61亿美元★★★，从2022年的第八位飙升至2023年的第二位★★★。
“我们将在未来两到三年内重新夺回全球第一的位置★★★。”三星半导体部门的首席执行官兼设备解决方案 （DS） 部门负责人Kyung Kye-hyun在近期召开年度股东大会上的讲话中说道★★★。
在随后的问答环节中★★★，Kyung被迫回应股东提出的各种尖锐问题★★★，其中大多数针对的是芯片部门★★★，三星设备体验（DX）部门（负责智能手机和电视的消费电子部门）的高管几乎没有收到问题★★★。这也被认为是外界对其芯片部门未来的关注和焦虑★★★。
对于该目标★★★，Kyung进行了详解★★★。其表示股票理财者网★★★，“两到三年”是指从去年年底开始的内存升级周期尚未全面展开★★★，这将是三星能否实现其既定目标的关键决定因素★★★。Kyung表示★★★，今年DS部门的收入将恢复到2022年的水平★★★。他还表示★★★，整个半导体行业的收入预计将达到6300亿美元★★★，甚至比2022年还要多★★★。
十多年来★★★，全球内存市场实际上一直由三星★★★、SK 海力士和美光三巨头垄断★★★。下行周期下★★★，行业企业间的竞争加剧★★★。
根据研究公司TrendForce的数据★★★，SK海力士目前是英伟达针对AI应用GPU的HBM3E独家供应商★★★，拥有超过80%的市场份额★★★。三星现在正在与英伟达一起对其HBM3E进行资格测试★★★，而美光也正获得GPU制造商的批准★★★。
不过★★★，在经历了激烈竞争及去年的业绩下滑后★★★，目前内存领域的三大巨头三星★★★、SK海力士★★★、美光都在谨慎调整产量★★★，希望将内存价格稳步恢复到2023年之前的水平★★★。
记者从半导体供应链人士处获悉★★★，多家半导体芯片厂已向终端厂商发送涨价函★★★，消费电子将进入新一轮涨价周期★★★。三星早在2023年第三季度★★★，即对DRAM存储进行了涨价★★★。
对于半导体行业而言★★★，最坏的时刻正在过去★★★。Counterpoint高级分析师William Li告诉记者★★★，人工智能（AI 服务器★★★、AI PC★★★、AI 智能手机等）将继续成为2024年半导体行业的主要内生增长动力★★★，同时还有内存行业因供过于求状况正常化和需求复苏而出现的反弹★★★。
今年行业普遍设定了恢复至2022年跌价前的正常水平目标ballbet贝博体育app下载★★★。“存储芯片价格涨势已成定局★★★，芯片厂眼下不急于出货★★★，计划在2024年不断拉涨合约价★★★。”一位半导体行业分析师对记者表示★★★。
更值得关注的是★★★，去年大火的明星内存HBM（高带宽内存）★★★，其在整体存储半导体市场录得衰退的背景下达到了127%的增长率★★★，今年有望实现更快增长★★★。
如今★★★，SK海力士的成功证明了HBM在经济上是可行的★★★，因此三星和美光很快准备花费数十亿美元来扩大芯片产能★★★。
“内存市场的整体周期是一方面★★★，但未来几年在HBM方面取得突破甚至超越SK 海力士★★★，将决定其能否在三年内成为半导体第一大厂商★★★。”上述半导体行业分析师说★★★。
三星半导体业务的另一面★★★，代工厂业务则面临着一场更艰苦的战斗★★★。专注于代工业务的台积电在过去一年赢家通吃★★★，全球市场份额进一步攀升至超过六成★★★。
而三星代工业务虽然一直想和台积电一较高下★★★，但其2023年市场份额下滑至12%左右★★★，与后者的差距进一步拉大ballbet贝博体育app下载★★★。而且三星代工业务还有其他强有力的竞争者★★★，比如英特尔计划到2030年成为全球第二大代工厂★★★，近期英特尔宣布其获得了价值150亿美元的代工订单★★★，微软成为最新客户★★★，显然这对三星代工业务来说不是个好消息★★★。
好消息是★★★，全球代工市场规模预计在未来十年将扩大一倍★★★。根据联合市场研究公司的数据★★★，2022 年该行业的估值为1069亿美元★★★，预计到2032年将达2315亿美元★★★。毕竟蛋糕大了★★★，大家分的就多了★★★。
值得关注的是★★★，近年来★★★，三星一直在积极利用其子公司和海外分公司将资金“回流”韩国★★★，以投资半导体制造★★★。业界人士预计★★★，三星电子今年可能会发行公司债券★★★，以筹集更多资金★★★，进一步加大其在半导体领域的投资力度★★★。
一边是价格上涨★★★，一边是需求回升★★★，尽管三星半导体业务在2023年表现低迷★★★，但展望2024年股票理财者网★★★，该公司预计年营业利润将增长4倍以上★★★，达到33万亿韩元★★★，年收入有望接近302.7万亿韩元★★★。
一位接近三星的人士告诉记者★★★，三星DS部门分为三个业务部门★★★：内存业务（该部门和集团的核心业务）★★★、制造芯片的三星代工厂以及处理逻辑设计的三星系统LSI★★★。这三个业务部门如何在各自的细分市场的表现及协同★★★，将决定三星能否重回第一★★★。而三星半导体现在前有强敌★★★，后有追兵★★★，要重回第一大芯片厂位置★★★，显然还有很长的路要走★★★。
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